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技术栈：Spring Boot 2.7 + MyBatis-Plus + MySQL；基于若依 RuoYi-Vue，前端为 Vue 2 + Element UI

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一、系统概述

本系统是一套面向企业的客户关系管理（CRM）平台，将「营销侧」与「客服侧」业务打通，围绕统一客户档案，支撑从线索获取、商机跟进、报价合同、回款登记，到工单处理、客户回访、审批与数据报表的完整闭环。

登录后首页为一体化工作台，可查看客户/线索/商机/工单/回访等待办数量，接收站内提醒，并通过快捷入口进入各业务模块。

二、角色与权限说明

三、工作台

工作台汇总当前业务概况，包括：私海客户数、公海客户数、线索数、商机数、待处理工单、待回访任务、未读站内提醒等。点击统计卡片可跳转到对应功能菜单。

站内提醒：工单完结后会自动生成「待回访」等提醒，点击「已读」可标记处理。

四、客户管理

4.1 客户管理（私海）

维护已分配给销售/团队的客户。支持按客户名称、手机号、类型、状态、等级搜索；可新增、编辑、查看360全景、写跟进、放入公海。新建客户会自动将当前登录人设为负责人。

4.2 客户公海

存放暂无负责人的客户或从私海释放的客户。销售可「领取」客户到私海，领取后成为该客户负责人。

4.3 联系人

维护客户下的联系人（姓名、职位、手机、邮箱、是否决策人等），支持按客户筛选。

4.4 客户360全景

在一个页面集中查看某客户的联系人、商机、合同、跟进记录、工单等，便于全面了解客户情况。

注意事项：

· 查重：企业名称/手机号/信用代码重复时不允许新建。

· 删除：若客户下仍有关联商机、合同、工单或跟进，系统禁止删除。

· 数据范围：非管理员通常只能看到自己负责或本部门的私海客户。

五、营销业务

5.1 线索管理

记录潜在客户信息。可将线索「转化为客户」或「转化为商机」，也可标记为「无效」。

5.2 商机管理

跟进销售机会，维护阶段（初步接洽→需求确认→方案报价→商务谈判→待成交→已成交/已流失）、预计金额、赢单率等；支持「移交」给其他销售；成交后客户状态会联动更新。

5.3 报价管理

为客户/商机制作报价单，填写产品明细与金额。状态：草稿→提交审批（待审批）→通过/驳回。待审批、已通过不可再改；驳回后可修改再提交。支持查看详情、列表内审批。

5.4 合同管理

登记合同编号、客户、金额、签订/到期日期、付款方式、状态等。

5.5 回款管理

登记合同回款，状态为待审核→财务/负责人「通过」或「驳回」。仅待审核、已驳回可编辑；已通过不可修改。

5.6 销售跟进

记录对客户的电话/拜访/线上跟进内容及时间，支持按客户、跟进类型、内容搜索；列表按创建时间倒序。

注意事项：

· 报价与审批中心可联动：在审批中心发起报价/合同审批，通过后自动更新业务状态。

六、客服业务

6.1 工单管理

客户服务工单全流程：创建（待接单）→ 接单（处理中）→ 可转交其他客服 → 完结（填写处理结果）。完结后自动生成回访任务与站内提醒。支持按工单号、客户、类型、紧急程度、状态搜索；可查看详情与处理记录时间线。关联工单号可点击跳转定位。

6.2 客户回访

工单完结后生成待回访任务。在列表进行「回访录入」：填写回访内容、满意度、客户建议，完成后状态变为已完成。可按待回访/已完成/全部筛选；关联工单可跳转工单管理查看。

七、协同与审批

7.1 审批中心

对报价单、合同发起审批流程。可筛选：待审批、已通过、已驳回。待审批记录可「同意」或「驳回」，并填写审批意见；结果会同步到报价/合同状态。关联业务可点击跳转到报价或合同页面查看。

7.2 业务规则

配置公海自动回收天数等参数（如超过N天未跟进自动进入公海）。

注意事项：

· 回款审批在「回款管理」中完成，不在审批中心。

· 协同任务功能本期已下线。

八、数据报表

8.1 营销报表

按时间区间统计：新增客户/线索/商机、成交金额、合同与回款趋势、商机阶段分布、线索状态、销售业绩等。

8.2 客服报表

统计工单创建与完结、回访完成、满意度、工单类型与状态分布等。

8.3 综合经营

汇总营销与客服两类指标，便于管理层一览经营情况。

注意事项：

· 所有报表均支持选择日期范围，并提供近7天、近30天等快捷选项。

九、其他功能

9.1 业务操作日志

记录CRM关键业务操作（新增客户、审批、工单等），仅供查询，不可删除。

9.2 系统管理

用户、角色、菜单、部门、字典等由若依框架提供，由管理员在「系统管理」中维护。